コンサルティング事例

お客様からのご紹介で、相続税申告のご相談がありました。
既に他の税理士事務所へ相続税申告を依頼されておりましたが申告期限も迫っている状態でした。当初は、セカンドオピニオンとして相談にのって欲しいとのご依頼でしたが、結局、相続税申告自体も当事務所にお願いしたいとのことでお受けすることとなりました。
相続財産を整理して、幾通りかの相続税のシミュレーションを作成しましたが、相続人の方々は仲がよいが故に遠慮をしあって、なかなか分割が決まらない状態が続きました。
それでもなんとか分割が決定し、相続税申告も申告期限内に無事完了することができました。その時、相続人の方々が、「お父さんがちゃんと遺言を作ってくれていたらこんなに苦労はしなかったのに」「もっと早く相談できるところを知っていれば」と口々に仰っていました。
お父様の相続が完了した後、当事務所から、お母様にまた同じ事にならないように、公正証書遺言を作成することを強くお勧め致しました。お母様の「揉めないように相続を終わらせたい」とのお気持ちで考えられた分割で、相続税シミュレーションをしてお手伝いをさせていただき無事公正証書遺言を作成することができ、お母様もほっとされることができました。